Arbeiten mit der Budgetpositionsliste in InLoox PM 7 für Outlook

Mithilfe der Budgetpositionsliste können Sie Budgetpositionen erstellen, bearbeiten und verwalten. Um die Seite Budgets zu öffnen, klicken Sie im Projekt, auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Bereich, Budgets   . Auf dieser Seite sehen Sie links unter der Registerkarte Bearbeiten folgende Funktionen der Budgetpositionsliste:

• Budgetposition erstellen  Wählen sie ein Budget aus der Budgetliste aus. Auf der Registerkarte Budgetpositionen in der Gruppe Budgetpositionen klicken Sie auf Neue Budgetposition. Alternativ können Sie auf eine leere Fläche in der Budgetpositionsliste doppelklicken, nachdem Sie ein Budget ausgewählt haben.
  Weitere Informationen, wie Sie eine Budgetposition anlegen können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten einer Budgetposition.

• Budgetposition bearbeiten  Wählen Sie eine Position aus der Budgetpositionsliste aus.  Auf der Registerkarte Budgetpositionen in der Gruppe Budgetpositionen klicken Sie auf Budgetposition bearbeiten. Alternativ können Sie auf einen Eintrag in der Budgetpositionsliste doppelklicken.

  Weitere Informationen, wie Sie eine Budgetposition bearbeiten können, erfahren Sie unter Erstellen und Bearbeiten einer Budgetposition.

• Budgetposition löschen  Wählen Sie eine Position aus der Budgetpositionsliste. Auf der Registerkarte Budgetpositionen in der Gruppe Budgetpositionen klicken Sie auf Budgetposition löschen. Alternativ können Sie ENTF drücken.
• Kopieren und Einfügen  Mithilfe von Kopieren und Einfügen in der Gruppe Budgetpositionen können Sie schnell neue Budgetpositionen erstellen und diese weiter beliebig bearbeiten.
• Budgetpositionsstatus ändern  Wählen Sie eine Position aus der Budgetpositionsliste. Auf der Registerkarte Budgetpositionen in der Gruppe Budgetpositionen klicken Sie auf Budgetpositions-Status. In der Dropdownliste klicken Sie auf einen Status, den Sie hinzufügen möchten.
• Eine Position nach oben verschieben  Wählen Sie eine Position aus und klicken Sie auf Nach oben verschieben .
• Eine Position nach unten verschieben  Wählen Sie eine Position aus und klicken Sie auf Nach unten verschieben .
• Budgetpositionsliste drucken  Auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Allgemein klicken Sie auf Drucken, um die Budgetpositionsliste schnell zu drucken. Im Dropdownmenü wählen Sie Budgetpositionen.
  Die ausführliche Information zum Thema Drucken finden Sie unter Allgemeine Funktionen und Drucken der Projektliste, im Teil Drucken in der Projektliste.
• Budgetpositionen als Vorlage laden  Auf der Registerkarte Vorlagen in der Gruppe Aktion klicken Sie auf Vorlage laden.
  Weitere Informationen, wie Sie Budgetpositionen als Vorlage laden können, erfahren Sie unter Laden einer Budgetvorlage.
• Budgetpositionen als Vorlage speichern  Auf der Registerkarte Vorlagen in der Gruppe Aktion klicken Sie auf Vorlage speichern.
  Weitere Informationen, wie Sie Budgetpositionen als Vorlage speichern können, erfahren Sie unter Speichern einer Budgetvorlage.

Informationsregeln in der Budgetpositionsliste

• Ein Eintrag besteht aus den folgenden Angaben: Laufnummer, Bezeichnung, Beschreibung, Gruppe, Summe, Anzahl, Einheit, Preis pro Einheit, Verkaufspreis pro Einheit (optional bei den Budgettypen Plan-Ausgaben und Ist-Ausgaben), Abgerechnet (optional bei den Budgettypen Plan-Ausgaben und Ist-Ausgaben), Abrechenbar, Position in der Liste, Erstellt von, Erstellt am, Geändert von, Geändert am, Erbracht am (bei Ist-Ausgaben (Zeiterfassung) ist dies das Startdatum des Zeiterfassungseintrags).
• Jeder Eintrag besitzt eine eindeutige Nummer.
• Der Gesamtbetrag (Summe) aller Einträge wird angezeigt, wenn die Liste nach einer Spalte gruppiert ist. Ziehen Sie dafür die Spaltenüberschrift im Bereich oben.

Funktionen im Kontextmenü

Das Kontextmenü bietet fast alle Grundfunktionen, die auch in der Budgetpositionsliste enthalten sind, wie Neu Budgetposition, Budgetposition bearbeiten, Budgetposition löschen, Kopieren und Einfügen, Alle Gruppen erweitern und reduzieren, Nach oben oder unten verschieben, Felder auswählen. Außerdem beinhaltet das Kontextmenü die Funktion Status, wo Sie in der Dropdown-Liste zwischen Nicht abgerechnet, Abgerechnet und Nichtabrechenbar auswählen können. Sie erreichen das Kontextmenü, indem Sie in der Budgetpositionsliste mit der rechten Maustaste klicken.

• Felder auswählen  Diese Funktion dient dazu, Ihre Projektliste nach wichtigen Daten zu sortieren bzw. zu organisieren.
  • Klicken Sie auf ein Feld im Dialogfenster Felder auswählen, z.B. Gruppe, und ziehen Sie dieses Feld mit der Maustaste in die Spaltenüberschriften.
  • Sie können auch die Felder zurücksetzen, indem Sie das Feld zurück mit der Maustaste in das Dialogfenster ziehen.

Tastenkombinationen

• STRG+C  Kopieren einer Budgetposition in die Zwischenablage.
• STRG+V  Einfügen einer Budgetposition aus der Zwischenablage in die Budgetpositionsliste.

Wird ein Schlosssymbol in der Liste angezeigt, besitzen Sie keine Leseberechtigung. In diesem Fall sind keine Einträge sichtbar.