Anpassen der Kundennummer in InLoox PM 7 für Outlook

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Die InLoox PM 7 Optionen bieten Ihnen Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten zu den verschiedenen InLoox PM Funktionen. Ihnen stehen viele Möglichkeiten zur Anpassung der Kundennummer zur Verfügung. In den InLoox PM Optionen unter Kundennummer werden die Formatregeln für Kundennummern definiert.

Inhalt

Einstellen von Kundennummern
Beschreibung der Modi von Präfix und Suffix
Beispiele für gängige Formate

Einstellen von Kundennummern

  1. Öffnen Sie das Dialogfenster InLoox PM Optionen.
    Weitere Informationen dazu, wie Sie die InLoox PM Optionen öffnen können, erhalten Sie unter Öffnen der InLoox PM Optionen.
  2. Unter Allgemeine Optionen klicken Sie auf Kunde und dann auf Kundennummer. Auf der rechten Seite sehen Sie den Bereich Kundennummer:

    InLoox Optionen Kundennummer

  3. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, indem Sie das Kontrollkästchen der jeweiligen Option aktivieren:
    • Für die Kundennummer können Sie ein Präfix (vorangestellte Zeichenkette), eine Laufnummer sowie ein Suffix (nachgestellte Zeichenkette) verwenden.
    • Für die Einstellung der Projektnummer benötigen Sie mindestens ein Präfix oder eine Laufnummer.
    • Sie können ein Präfix und ein Suffix mit einer Laufnummer kombinieren.
  4. Klicken Sie auf OK oder Übernehmen, um die Änderungen in InLoox PM zu speichern.

Beschreibung der Modi von Präfix und Suffix

Modus

Datentyp und Bedeutung

Beliebiger Text

Beliebige, veränderbare Zeichenkette mit beliebiger Länge.

Fester Text

Beliebige, feststehende Zeichenkette mit beliebiger Länge, z.B. Projekt-.

Regulärer Ausdruck

Hier können Sie das Format der Kundennummer definieren. Geben Sie dazu ein Format sowie ein Beispiel ein.

Beachten Sie die Regeln für Formate, mehr hierzu erfahren Sie unter Ändern des Nummern-Formats.

Beim Anlegen eines Projekts prüft InLoox PM, ob die verwendete Projektnummer das richtige Format hat. Entspricht die Projektnummer nicht dem hier angegebenen Format, erhält der Anwender eine Aufforderung zur Korrektur der Nummer.

Beispiele für gängige Formate

Beispiel

Konfiguration

Kennung mit vierstelliger Jahreszahl, kombiniert mit Laufnummer (z.B. "Projekt 2011-008")

 

mit den Bestandteilen:

  • "Projekt 2011-" (feste Kennung mit Jahreszahl).
  • "Laufnummer" (maximal dreistellig mit führenden Nullen).

Präfix:

  • Regel: ^Projekt \d{4}-$
  • Standardwert: Projekt 2011- oder Projekt 2012-

Laufnummer: Anzahl Stellen: 3

 

Suffix: nein

Laufnummer mit Länderkennung

 

mit den Bestandteilen:

  • "Laufnummer" (maximal fünfstellig mit führenden Nullen).
  • Länderkennungen (-DE, -AT, -FR, ...).

Präfix: nein

 

Laufnummer: Anzahl Stellen: 5

 

Suffix:

 

  • Regel: ^-\w{2}$

 

  • Standardwert: -DE

Einfache Laufnummer

  • "Laufnummer" (maximal sechsstellig mit führenden Nullen).

Präfix: nein

 

Laufnummer: Anzahl Stellen: 6

 

Suffix: nein

Freie Eingabemöglichkeit

Präfix: beliebiger Text

 

Laufnummer: nein

 

Suffix: nein
   

Auswirkungen beim Ändern des Nummern-Formats:

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