Erstellen einer Ansicht in InLoox PM 7 für Outlook

Ordnen und strukturieren Sie die Projektlisten-Ansicht per Mausklick – nach Verantwortlichkeiten, Terminen, Projektvolumen, Wiedervorlagen, etc. Sie können auch eine bereits erstellte Ansicht in InLoox PM 7 speichern und diese öffnen, wenn Sie diese wieder benötigen.

InLoox PM 7 für Outlook bietet die folgenden standardmäßigen Ansichten. Sie erlauben eine flexible Darstellung der Daten in InLoox PM 7.

So können Sie die benutzerdefinierte Ansichten speichern:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte InLoox PM, dann in der Gruppe Allgemein auf Projekte, um die InLoox PM Projektliste zu öffnen. 
   In Outlook 2003/2007 klicken Sie auf die Schaltfläche InLoox PM-Ordner in der InLoox PM Toolbar.
2. Nun können Sie die Ansicht direkt in der Projektliste verändern.
   Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Ansicht anpassen dieses Artikels.
3. Auf der Registerkarte InLoox PM in der Gruppe Ansichten klicken Sie auf Weitere Ansichten, und dann auf Aktuelle Ansicht speichern....
   In Outlook 2003/2007 klicken Sie auf die Aktuelle Ansicht in der InLoox PM Toolbar.
   1. Im Dialogfenster Ansicht speichern im Feld Name für die Ansicht geben Sie einen Namen ein. 
   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar für alle Anwender, wenn Sie die Ansicht für andere Anwender freigeben möchten.
   3. Klicken Sie OK.
      Die neue Ansicht wird nun in der Dropdownliste Weitere Ansichten dargestellt.

So verwenden Sie eine benutzerdefinierte Ansicht:

1. Im Outlook Ribbon klicken Sie auf die Registerkarte InLoox PM.
2. In der Gruppe Ansichten klicken Sie auf Weitere Ansichten. 
   In Outlook 2003/2007 klicken Sie auf die Aktuelle Ansicht in der InLoox PM Toolbar.
3. Wählen Sie eine Ansicht aus der Dropdownliste, z.B. Projektcontrolling.
   InLoox PM lädt sofort die von Ihnen gespeicherte Ansicht mit den angepassten Daten in der Projektliste.

Um eine Ansicht verwalten zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Im Outlook Ribbon klicken Sie auf die Registerkarte InLoox PM.
2. In der Gruppe Ansichten klicken Sie auf Weitere Ansichten. 
   In Outlook 2003/2007 klicken Sie auf die Aktuelle Ansicht in der InLoox PM Toolbar.
3. Klicken Sie auf Ansichten verwalten... in der Dropdownliste. Führen Sie eine oder mehrere Aktionen aus:
   • Eine bestehende Ansicht verändern  Doppelklicken Sie auf den Eintrag oder klicken Sie auf Bearbeiten, den Sie verändern möchten.
   • Eine Ansicht entfernen  Entfernen Sie eine Ansicht permanent aus InLoox PM, indem Sie eine Ansicht aus der Liste auswählen und auf Löschen klicken.
   • Alle Änderungen zurücksetzen  Klicken Sie auf Zurücksetzen, wenn Sie die Änderungen nicht übernehmen möchten.
   • Eine Ansicht exportieren  Speichern Sie eine Ansicht in Ihren lokalen Dokumenten. Wählen Sie dazu eine Ansicht aus der Liste aus und klicken Sie auf Exportieren.
   • Eine Ansicht importieren  Laden Sie eine Ansicht aus Ihren lokalen Dateien. Klicken Sie auf Importieren, wählen Sie im Dialogfenster Datei importieren eine Ansicht aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.
   • Eine Ansichtsvorlage laden  Klicken Sie auf Download, um die InLoox PM Ansichtsvorlagen von der InLoox Website herunterzuladen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Klicken Sie auf die Registerkarte InLoox PM, dann in der Gruppe Allgemein auf Projekte, um zur InLoox PM Projektliste zu gelangen. Nun können Sie die Projektlisten-Ansicht mithilfe verschiedener Möglichkeiten anpassen:

In Outlook 2003/2007 klicken Sie auf die Schaltfläche InLoox PM-Ordner in der InLoox PM Toolbar, um die Projektliste zu öffnen.

• Sortieren der Informationen in der Projektliste  Klicken Sie auf eine Spalte, nach der Sie die Projektliste sortieren möchten.
  Die Projektliste wird entweder in aufsteigende Reihenfolge  oder absteigende Reihenfolge dargestellt.
• Gruppieren von Projekten nach einem Kriterium  Klicken Sie auf eine Spalte, z.B. Status, nach der Sie die Projektliste gruppieren möchten.
  • Ziehen Sie diese Spalte in den Bereich oberhalb der Spaltenüberschriften.
    Die Projektliste wird nun nach dem gewählten Kriterium gruppiert. Um die Gruppierung aufzuheben, ziehen Sie die ausgewählte Spalte zurück mit der Maustaste in die Projektliste.
• Weitere Informationen zur Projektliste hinzufügen  Verwenden Sie dafür die Funktion Felder auswählen, um die Projektliste nach wichtigen Informationen zu organisieren.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Projektliste, um das Kontextmenü zu öffnen.
  • Im Kontextmenü klicken Sie auf Felder auswählen.
  • Klicken Sie auf ein Feld im Dialogfenster Felder auswählen, z.B. auf Budgetkritisch, und ziehen Sie dieses Feld mit der Maustaste in die Spaltenüberschriften.
    Sie können auch die Felder zurücksetzen, indem Sie das Feld zurück mit der Maustaste in das Dialogfenster ziehen.
• Individuelle Filter definieren  Mit der Filter-Funktion können Sie die Projektliste entsprechend der aktuellen Projektphase darstellen.
  Beispiel: Die Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung sehen nur Projekte mit dem Status Entwicklung. Ändert sich der Status im Projekt auf Abrechnen, so wird das Projekt automatisch für die Mitarbeiter der Buchhaltungsabteilung angezeigt; für die restlichen Anwender wird das Projekt ausgeblendet.
  Weitere Informationen, wie Sie die Filter-Funktion anwenden können, erfahren Sie unter Suchen und Finden von Projekten im Abschnitt Verwenden von Filtern.