Budgetvorlagen

Budgetvorlagen

Sie können auch ganze Budgetvorlagen inklusive Budgetpositionen erstellen. Möchten Sie ein bereits existierendes Budget als Vorlage speichern, dann können Sie dies im jeweiligen Projektbudget direkt machen. Sie können aber auch komplett neue Budgetvorlagen in den InLoox Optionen erstellen. Dort können Sie bestehende Budgetvorlagen auch bearbeiten und löschen. 

Folgen Sie folgenden Schritten, um eine neue Budgetvorlage zu erstellen:

1. Gehen Sie zu den InLoox Optionen und navigieren Sie in der Ordnerstruktur zu Budgets >> Vorlagen >> Budgetvorlagen.

2. Klicken Sie auf Neu um eine neue Budgetvorlage zu erstellen.

3. Sie können die Vorlage im sich öffnenden Dialogfenster bearbeiten: 

• Typ – Wählen Sie zwischen den vier Budgettypen: Ausgabe (Ist), Ausgabe (Plan), Einnahme (Ist), Einnahme (Plan)
• Sichtbar für alle Benutzer – Das Budget ist standardmäßig nicht für alle Benutzer sichtbar. Möchten Sie dies ändern, dann setzen Sie hier einen Haken.
• Name – Geben Sie der Budgetvorlage einen eindeutigen Namen, so dass Sie es später leicht wiederfinden können.
• Neu - Um eine neue Budgetposition für die Budgetvorlage zu erstellen, klicken Sie auf Neu. Im sich öffnenden Dialogfenster können Sie die Informationen der Budgetposition bearbeiten.
• Bearbeiten und Löschen – Wählen Sie aus der Liste die Budgetposition aus, die Sie bearbeiten oder löschen wollen, klicken Sie dann entsprechend auf Bearbeiten oder Löschen.
• Reihenfolge Budgetpositionen – Sie können die Reihenfolge der Budgetposition ändern, in dem Sie diese mit einem Klick auf die Pfeile verschieben. 

4. Klicken Sie auf OK um die Budgetvorlage zu speichern.