Wenn ein bestimmtes Set von Aufgaben in Ihren Projekten immer wieder auftaucht, so macht es Sinn, diese als Aufgaben-Vorlage zu speichern. Das können z.B. Aufgaben sein, die typischerweise bei einem Messeauftritt oder einem Produkt-Launch anfallen. So müssen Sie diese Aufgaben nicht immer wieder von neuem anlegen, sondern nur Anpassungen für Ihr aktuelles Projekt vornehmen.
Um die Aufgaben-Vorlage direkt in InLoox in der Galerie-Ansicht zu speichern, klicken Sie im Projekt im Bereich Aufgaben im Ribbon auf der Registerkarte Vorlagen auf Vorlage speichern. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Vorlage und bestätigen Sie mit OK.
Die Aufgaben-Vorlage steht Ihnen nun in allen Ihren InLoox-Projekten in der Galerieansicht im Ribbon zur Verfügung. Sie finden die Galerieansicht im Projekt im Bereich Aufgaben ganz links im Ribbon auf der Registerkarte Vorlagen.
Falls Sie eine Aufgaben-Vorlage nicht in InLoox, sondern auf Ihrem Rechner speichern möchten, so können Sie diese exportieren. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, um sie in Microsoft Project zu importieren oder um sie in einer anderen InLoox Datenbank zu verwenden.
Klicken Sie nun im Bereich Aufgaben auf der Registerkarte Vorlagen im Ribbon auf Vorlage exportieren. Sie haben nun die Wahl, ob Sie die Datei als MS Project XML-Datei (sinnvoll zur Wiederverwendung in Microsoft Project) oder als InLoox PM Aufgaben-Vorlage (sinnvoll zur Wiederverwendung in InLoox) exportieren möchten. Wählen Sie eine Variante aus.
Sie können eine Aufgaben-Vorlage auch direkt aus InLoox heraus per E-Mail versenden. Klicken Sie dazu im Projekt im Bereich Aufgaben auf der Registerkarte Vorlagen im Ribbon auf Vorlage per E-Mail versenden. Es öffnet sich eine E-Mail, die die Aufgaben-Vorlage bereits als Anhang (InLoox Aufgabendatei) enthält.