Budgetpositionen

Budgetpositionen

Eine Vorlage für eine Budgetposition ermöglicht Ihnen eine schnellere Abbuchung für dieselbe Aktivität zu einem späteren Zeitpunkt. Dies erspart Ihnen den Aufwand jedes Mal eine neue Budgetposition erstellen zu müssen. 

Um eine neue Vorlage für eine Budgetposition zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Gehen Sie zu den InLoox Optionen und navigieren Sie in der Ordnerstruktur zu Budgets >> Vorlagen >> Budgetpositionen.

2. Klicken Sie auf Neu um eine neue Vorlage zu erstellen. 

3. Bearbeiten Sie die Vorlage im sich öffnenden Bearbeitungsfenster:

• Bereich Budgetposition
  • Name und Beschreibung – Geben Sie der Budgetposition einen eindeutigen Namen, um sie später auch wieder zu erkennen. Sie können auch eine Beschreibung der Position hinzufügen.
  • Anzahl – Geben Sie an wie viele Einheiten eine Position enthält. Wenn Sie z.B. 90 Minuten Beratung als Stundenwert abrechnen wollen, dann geben Sie hier 1,5 ein.
• Bereich Preismodell
  • Definieren Sie den Einkaufs- und Verkaufspreis für die Budgetpositionen. Diese Werte werden später automatisch übernommen, wenn Sie eine neue Budgetposition aus einer Vorlage erstellen. Sie können in diesem Bereich neue Preismodelle erstellen, und existierende bearbeiten oder löschen.
• Bereich Gruppen
  • Ordnen Sie die Budgetposition mindestens einer Gruppe zu. Wenn Sie eine neue Budgetposition in den Budgets erstellen, dann wird die Vorlage nur angezeigt, wenn Sie diese einer Gruppe zugeordnet haben.

4. Klicken Sie auf OK um die Vorlage zu speichern.